Economie et visserie/boulonnerie
Les éléments de fixation représentent un volume d'activité appréciable et sont l'objet d'enjeux importants.
Portrait d'un secteur industriel
Impact de la conjoncture 2009/2010
Rééquilibrage de la balance des échanges
En France, les exportations résistent alors que les importations chutent d'environ 25%.
- Risquons-nous à avancer quelques explications:
- baisse de la production automobile, secteur massivement importateur de composants
- réduction de la visibilité dans les carnets de commande favorisant le circuit court des approvisionnements locaux
Le cas Taïwan
Avec une production essentiellement tournée vers l'exportation, l'activité chute en conséquence.
Structuration du secteur en France
Le secteur de la visserie/boulonnerie représente environ 10000 emploi en France pour un chiffre d'affaire de 1Md€. Il est animé par une kyrielle de petites sociétés, de grosses PME et quelques groupes industriels spécialisés constitués au fil de fusions/acquisitions.
Répartition de l'effectif des entreprises françaises de plus de 20 salariés.
On dénombre par ailleurs environ 40 sociétés de moins de 20 personnes.
Les entreprises de décolletage ne sont pas prises en comptes.
Les principaux groupes
- ALCOA FASTENING SYSTEMS / FAIRCHILD FASTENERS
- LISI
- TEXTRON FASTENING SYSTEMS (ACUMENT)
- GRUPPO FONTANA
- SFS INTEC
Ils interviennent essentiellement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique qui recherchent la perennité de fournisseurs capables de produire de grands volumes et de mener des activités de R&D; ils s'appuient parfois sur une politique de développement de "marques" : NYLSTOP, HELICOIL, KEENSERT,... et sont fortement internationalisés.
Exemple de LISI en 2007, année record:
| CA Total* | Effectif | |
| LISI groupe dont: |
842 M€ | 6578 |
| LISI Aerospace | 355 M€ | 2905 |
| LISI Automotive | 407 M€ | 2953 |
* F : 51%, EU : 31%, USA/CA/MX : 12%, Reste du monde : 11%
Textron - Acument
Textron Fastening Systems (9000 personnes, CA 1.4Md€) est devenu ACUMENT en 2006 après la reprise par le fond d'investissement Platinum Equity de la division fixations de Textron.
Gruppo Fontana
D'origine italienne avec une douzaine de sociétés, Gruppo Fontana a fait des acquisitions en France (GFD) et aux US. Il emploie plus de 2500 personnes.
SFS Intec
Société helvétique : 4000 personnes, 800M€ de CA.
Les PME
Elles produisent des composants courants à destination de tous les secteurs industriels mais occupent aussi très souvent des niches sur des produits de haute qualité destinés à des applications de forte technicité (biens d'équipement industriels, ferroviaire, aéronautique,...).
En répondant à des besoins spécifiques (traçabilité, garantie sur les process, qualification, matériaux, réactivité, solutions techniques...) les petites et moyennes sociétés ne sont pas dépourvues d'atouts.
Le département des Ardennes concentre 27 entreprises employant 600 personnes et produisant 15% des boulons français.
Les marchés émergents
Inde
Sundram fastener ltd 210M€ en 2010, dont 25% à l'export.
RUIA group applique la stratégie MITTAL par l'acquisition d'usines Acument en europe.
Evolution des prix
1994-2009
Après 10 ans de lente érosion (94-2004), la tendance globale à la hausse se termine par un palier : pas de déflation en 2009. Quid pour 2010??
Source INSEE : voir l'indice mensuel
Indices des prix US