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Economie et visserie/boulonnerie

Les éléments de fixation représentent un volume d'activité appréciable et sont l'objet d'enjeux importants.

Portrait d'un secteur industriel

Impact de la conjoncture 2009/2010

Rééquilibrage de la balance des échanges

En France, les exportations résistent alors que les importations chutent d'environ 25%.

import-export-visserie-2006-2009 export-visserie-fasteners-taiwan

Le cas Taïwan

Avec une production essentiellement tournée vers l'exportation, l'activité chute en conséquence.

Structuration du secteur en France

Le secteur de la visserie/boulonnerie représente environ 10000 emploi en France pour un chiffre d'affaire de 1Md€. Il est animé par une kyrielle de petites sociétés, de grosses PME et quelques groupes industriels spécialisés constitués au fil de fusions/acquisitions.

effectifs secteur visserie

Répartition de l'effectif des entreprises françaises de plus de 20 salariés.

On dénombre par ailleurs environ 40 sociétés de moins de 20 personnes.

Les entreprises de décolletage ne sont pas prises en comptes.

Les principaux groupes


Ils interviennent essentiellement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique qui recherchent la perennité de fournisseurs capables de produire de grands volumes et de mener des activités de R&D; ils s'appuient parfois sur une politique de développement de "marques" : NYLSTOP, HELICOIL, KEENSERT,... et sont fortement internationalisés.


Exemple de LISI en 2007, année record:

CA Total* Effectif
LISI groupe
dont:
842 M€ 6578
LISI Aerospace 355 M€ 2905
LISI Automotive 407 M€ 2953
Sur 2008, le CA de lisi automotive descent à 385 M€ mais l'effectif reste stable à 3033 personnes.

* F : 51%, EU : 31%, USA/CA/MX : 12%, Reste du monde : 11%

Cours de bourse LISI

Textron - Acument

Textron Fastening Systems (9000 personnes, CA 1.4Md€) est devenu ACUMENT en 2006 après la reprise par le fond d'investissement Platinum Equity de la division fixations de Textron.

Gruppo Fontana

D'origine italienne avec une douzaine de sociétés, Gruppo Fontana a fait des acquisitions en France (GFD) et aux US. Il emploie plus de 2500 personnes.

SFS Intec

Société helvétique : 4000 personnes, 800M€ de CA.

Les PME

Elles produisent des composants courants à destination de tous les secteurs industriels mais occupent aussi très souvent des niches sur des produits de haute qualité destinés à des applications de forte technicité (biens d'équipement industriels, ferroviaire, aéronautique,...). 


En répondant à des besoins spécifiques (traçabilité, garantie sur les process, qualification, matériaux, réactivité, solutions techniques...) les petites et moyennes sociétés ne sont pas dépourvues d'atouts.


Le département des Ardennes concentre 27 entreprises employant 600 personnes et produisant 15% des boulons français.

Les marchés émergents

Inde

Sundram fastener ltd 210M€ en 2010, dont 25% à l'export.

RUIA group applique la stratégie MITTAL par l'acquisition d'usines Acument en europe.

Evolution des prix

1994-2009

Après 10 ans de lente érosion (94-2004), la tendance globale à la hausse se termine par un palier : pas de déflation en 2009. Quid pour 2010??

indice_prix-boulonnerie-1999-2009

Source INSEE : voir l'indice mensuel


Indices des prix US
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